作者：傅青主
来源：天地云图中药产业大数据
2月11日，国务院新闻办公室举行国务院*策例行吹风会，国家医疗保障局、工业和信息化部消费品工业司、国家卫生健康委药*司和国家药品监督管理局药品监督管理司相关负责人出席并答记者问，就深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展情况、*策方向进行了通报和解读。就中药板块，相关负责人明确表示，年中成药集采将扩大范围，在充分竞争、确保质量的前提下，促使价格合理回归。
图1：年中药材各消费渠道占比示意图（单位：万吨）
如图1，中成药临床及零售渠道对中药材原料消耗占比达到46.90%，虽然整体占比连续5年下降，但仍接近“半壁江山”。因此，从年76种中成药的跨省联合集采，到年再次扩大范围，必然深刻影响相关中药材原料的供给渠道和行情变化。
一、哪些中药材受集采影响较大？
1.1医保目录中成药的“高频”原料
表1：年中成药医保品种部分关联中药材原料点评
截至年，纳入国家医保目录的中成药品种达到个（含民族药93个），占全部医保品种比例达47.16%。其中，甲类医保品种（医保全额支付）个，占全部医保中成药的17.61%，对中药材原料需求量更大。
天地云图中药产业大数据平台对监控的种中成药的原料进行分析，得出使用频率最高的中药材品种排序。其中，甘草、当归、地*、茯苓、红花、*芪、薄荷、木香、川芎、*芩、白术、*参、大*、三七、丹参、*连、金银花、人参、山药、板蓝根等品种位于前20位。这些高频率中药材原料更容易受到联合集采的影响。
1.2龙头企业“拳头产品”的原料
图2：76种中成药联合集采中标企业中标产品数TOP20排名
年开展的19省联合集采中，76种中标中成药产品的生产企业共有97家。其中，中标产品数达3个的企业有4家（江苏康缘药业、朗致集团万荣药业、神威药业集团、云南植物药业）；中标产品数2个的企业有6家（北京同仁堂、常熟雷允上制药、江苏晨牌药业集团、四川川大华西药业、四川升和药业、云南维和药业）；而中标产品数仅1个的企业有87家，占比89.69%。这说明，通过集采，中成药供应由过去的多家生产企业供货，集中到1~2家龙头企业手中。
而这些龙头企业的发力点就是依赖“拳头产品”，如血塞通、双*连系列、血府逐瘀胶囊、银杏叶皂甙、肾衰宁胶囊、川贝枇杷止咳和杏苏止咳等产品，从而带动银杏叶、当归、三七、红花、乳香、川芎、丹参、麦冬、甘草、红花、牛膝、赤芍、地*、桔梗、桃仁、五味子、枳壳等中药材原料采购渠道的变化。
1.3OTC销量较大中成药的原料
根据米内网的预测数据，年中国城市实体药店终端中成药市场规模有望超过亿元，近个品种销售额过亿元，其中58个品种增速超过10%。
近5年，国内OTC渠道整体业绩增长率高于临床渠道，已成为中成药两大消费渠道之一。如表2，年销售额增速超过10%的58个OTC中成药品种相关的药材需求也会同比增长。一旦其中的医保品种纳入联合集采，将带来原料供给渠道或行情变化。
表2：年国内OTC渠道销售额增速超过10%的58个中成药品种
二、为何中药饮片和颗粒剂尚未能纳入联合集采？
值得
三、集采将如何影响中药材供给和价格？
3.1采购渠道变化：向中标企业集中
按照*策设计，未来3年，中成药医保品种纳入联合集采的数量，将超过全部供给量的80%——这意味着，中成药的生产供应，将由众多非中标企业向中标企业转移，从而造成中药材原料采购向中标企业集中。
建议国内的生产基地和供应商时刻
